尊敬的姜社长、赵会长、余卓平教授，大家下午好！很荣幸在这里给大家分享汇报一下地平线在车载智能计算这块的进展和最新的思考。
地平线是一个2015年7月份创立的企业，到现在十年半，我们2024年10月份在港股上市，那一年应该是港股科技股最大的IPO。而且地平线在香港的IPO某种意义上也是一个标志性的事件，尤其是对于科技股。地平线的成功上市，给所有的科技企业都是一个很好的鼓舞，随之而来的2025年全年整个港股市场爆发，港股的金融市场整个IPO规模大概从全球前三年的低迷期全世界排第七第八名，去年是全球第一名。
地平线在去年8月份也跨越了一个里程碑，整体的车规级智能辅助驾驶芯片方案交付超过了1000万套，这个也是中国的科技公司在智能辅助驾驶量产落地领域到目前为止最大规模的交付。我们也成为中国智能辅助驾驶的芯片以及它的生态市场排名第一的玩家。
五年前的时候，这个市场格局不是这样的，那时候地平线刚刚在2020年实现量产，牌桌上有10—20家的玩家，其中包括著名的英特尔旗下著名企业Mobileye，是一家以色列企业。当然还包括德州仪器（音）、高通等等。现在在这个领域只剩一个玩家就是英伟达，高通在座舱领域非常强大，几乎是垄断地位，但是智驾领域在过去五年其实并没有获得显著的份额和进展。
中国如果讲智驾市场，你可以把它分为三个板块。一个是地平线生态，再加上地平线生态平台上的玩家，包括德国的博世等等都是这个平台上的玩家。同时英伟达也是一个合作伙伴。第三个板块是自研，就是车企自研板块，基本上就是这样一个三分天下的格局。
2025年，地平线实现战略重大升级，正式推出征程6P大算力自动驾驶芯片。目前全球范围内，仅有英伟达与地平线具备数百TOPS级大算力智驾芯片的量产落地能力。我们也同步在去年推出了我们的地平线一段式端到端城区智驾方案，刚才尹总提到跟我们的合作，我们首发在奇瑞的量产，包括在长安深蓝的量产。另一方面，征程6P这款大算力芯片最早的一个定点也是岚图汽车，HSD城区智驾方案跟征程6P芯片的量产是一个标志性事件，基于全国产的芯片以及软件生态终于可以在城区智驾这样一个最高端自动驾驶市场，我们可以逐鹿中原。之前中国的芯片厂商是完全没办法染指这个市场的。
我们的产品一经推出，就获得了用户的好评，今天我们在开场时在谈人工智能会不会颠覆汽车产业？我也同意刚才岚图董事长卢放的观点，从目前的结果来看，回答是非常肯定的。地平线的HSD和征程6P芯片，首发量产是在奇瑞和长安深蓝，目标车型价位是10—20万人民币，这对应了中国老百姓的主流市场，占中国车辆出货70%的市场份额，这个档位的市场用户人群主要是性价比优先，所以表现就是如果我推出一个车型，我有高配，比如带城区智驾的，我有中配，带高速NOA的，还有低配，用户会一边倒选低配。如果还有一个配置是没有辅助驾驶的，但是便宜，用户会一边倒去选没有辅助驾驶的。但是HSD推出以后，我们这几款车型在这个价位用户一边倒的选高配，接近80%的高中低都选高配。所以可以看到一段式端到端加大算力，让用户在上车大概十秒钟之内就觉得这个技术不一样，它不仅仅是个配置，以前智驾的配置就像当年卖彩电卖个画中画功能，但是用户基本不用。由于大模型、端到端以及大算力，其实推动用户对智驾的体验到今天是完全不一样的一个体验。所以这个是用户价值去推动的产业价值的重构，用户甚至愿意付更多的钱，这也一定意义上推动了包括奇瑞、长安在内的品牌的向上。
我们认为这不是偶然现象，而是一个拐点，我们觉得未来三年智驾一定是最高端的智驾会走向标配。这个很像2012年前后的移动互联网的变化，2012年，当通讯4G标准还没有商用时，实际上对于智能手机的移动通讯你是选3G还是选GSM2G、CDMA还是选小灵通？其实是各种高中低配的选择。那个时候移动通讯最好就是做到传图片，用户的需求其实是没有办被激发出来的。但是4G商用落地以后，突然一下视频流变得这么流畅，你看没有用户再回去了，连低端机都上了4G。所以，我们认为智能驾驶技术拐点的一个标志就是用户体验门槛过了一个阀值，用户会一致性选最高配，所以这样一个趋势正在来临。
我们可以看到地平线跟另外一家，其实主要是华为，作为行业城区智驾，地平线作为一个国产芯片以及生态玩家，实际上我们是一个后来者，我们可以说是最晚来的后来者，但是我们的智驾里程占比在理念年初已经超过了40%，意味着什么呢？如果超过50%，说明用户用脚投票，机器驾驶其实多于人类的驾驶里程，这是一个信任的拐点。我们预计今年一定会突破50%。但是市面上很多其他的车型虽然号称有城区智驾，可是智驾里程占比20%甚至都不到，用户基本不用。我们认为随着人工智能技术的发展，随着算力的不断变大，用户价值拐点正在来临，整个产业价值会被重构，未来用户不会是性价比优先，而是体验和性能优先。
昨天下午地平线在年度产品发布会上进一步推动和发布了我们的舱驾融合智能体芯片，过去车载技术最重要的是两块，一个是智能驾驶，单独的芯片，单独的域控制器，这同样让我们想到智能手机的早期，当时的图像处理ISP包括应用处理器都是分立的处理器，但是最后都走向了融合。计算机产业的本质就是不断的整合，把边边角角的计算需求都吃到主芯片里去。今天可以说车载计算的电子电机架构还是处在跟PC、个人电脑比的早期阶段，今天的主流还是分布式计算，将来一定会走向融合。好处是更高的性能，软件更容易管理、迭代和升级，但是却是更低的成本。
我们做了一下测算，因为两个域控制器合二为一，两套元器件包括，尤其是现在要命的DDR就是存储，因为现在存储价格飞涨，由于整个人工智能计算的这样一个巨大需求增长。所以，推出星空芯片对于我们整车厂来讲，系统反而降本1500—4000块钱，对于整车成本这是非常非常要命的。如果对于100万辆车你降4000块钱，相当于40个亿的净利润，这是了不得的。
两个域控制器，通过技术创新把它融到一颗芯片上，两个DDR存储也都被简化。所以我们在推动汽车的机构走向中央的计算，而且我们有信心在这样一个领域，我们跟国外厂商比更有优势，原因是什么呢？国外厂商走向舱驾一体主要是利用他们在座舱领域的优势往智驾去打，我们是在智驾建立根据地往座舱打，看起来是两个不一样的坡，爬同一座山，问题是哪一个坡更难。我们认为从智驾杀到座舱是更难的，从座舱杀到智驾更难，因为智驾对于技术、软硬件的要求是更高的。
同步的我们也推出全新一代基于舱驾一体芯片的全新车载操作系统。在2010年前后大家的一个困惑是移动手机的操作系统会不会跟PC操作系统一样？那时候不同的企业有不同的答案，但是凡是意识到时代变革就是移动时代全新的操作系统那些玩家后来都赢了，那些没有意识到这一点，包括微软、诺基亚都输了。同样，站在今天这样一个车载计算的当口，我们还在问，车载操作系统会跟智能手机时代一样吗？如果顺着惯性，你有可能得到这样一个答案，如果根据未来的必然性，你会发现车载操作系统更强调自主性、人工智能驱动、主动关怀、情感需求，包括物理世界的自动驾驶，它是完全全新一代的计算平台。所以如果从未来必然性来看的话，一定是全新一代的操作系统，我们也非常确信这代操作系统一定是以智能体所谓的Agent为典型特征的有主动关怀的、有情感能力、有灵魂的操作系统。从部署来讲，它包括在车端端测的物理大模型，其实就是自动驾驶的大模型，另外还有端测部署的数字大模型，还有就是调动在云端的更大规模的大语言模型，以及由此去延展的在数字世界、物理世界的服务能力。
可以说它跟传统的智能座舱比，传统智能座舱是什么呢？如果程序员写了什么功能和程序，这个座舱才有这样的功能。可是智能体为代表的操作系统，它是有无限生长技能的可能性，它不需要你写程序，它在你使用的过程中，它的Memory有长时记忆，在这个基础之上随着你不断应用这个车子，你跟车子不断建立更亲密的伙伴关系，由此，它像你的好朋友或者闺密一样，所以它是有无限可能不断生长的智能体。另外，它是有个性有趣的灵魂，这跟过去比较呆板亦步亦趋的座舱是完全不一样的。基于时间关系，这个视频我就不放了。
经过十年深耕，地平线完成了完整战略布局：以车载智能芯片为底座，同步构建软件能力与开放生态；从高阶智驾单点突破，逐步拓展至智能座舱、整车智能全场景。如果你看这四个象限，应用是智驾到座舱，技术能力是从芯片到软件，完成了一个完整的车载智能计算全部的拼图。做到这一点，在全世界实际上没有几个企业。这个拼图我们可以看到，在座舱和软件我们推出了全车整车智能体咖咖虾，对于智驾和软件我们推出了HSD，目前是市场上用户一致体验最好的高阶智能驾驶软件产品。在智驾跟芯片，我们推出了征程系列芯片，出货量超过1000多万套，座舱跟芯片我们推出了地平线的星空，所以地平线现在不是一个单纯的智驾芯片供应商，而是一个全车智能全品类技术平台赋能者。
我们也期待跟国内以及全世界所有产业的合作伙伴一起去共同推动这样一个车载智能计算的未来，打造一个开放协同的生态。以上就是我的分享，谢谢大家！
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